西部地區(qū)首家“A+H”上市城商行重慶銀行(1963.HK、601963.SH)，再融資順利推進(jìn)。

日前，重慶銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。按照計(jì)劃，該行將發(fā)行規(guī)模不超過(guò)130億元的可轉(zhuǎn)債，募集資金用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，得益于去年年初37億元規(guī)模的A股IPO完成，截至去年9月末，重慶銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.88%、10.34%、9.25%，較上年末均有不同程度提升，但與過(guò)往幾年相比資本實(shí)力仍需進(jìn)一步增強(qiáng)。

扎根西部地區(qū)多年，重慶銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一直較為穩(wěn)定。上周，重慶銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入145.15億元，同比增長(zhǎng)11.24%，營(yíng)業(yè)收入增速達(dá)到自2016年以來(lái)的最高水平;歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)則為46.64億元，同比增長(zhǎng)5.42%，雖然連續(xù)三年保持在5%以上的增速，但相較于疫情前的2019年已經(jīng)明顯放緩。

截至2021年末，重慶銀行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增長(zhǎng)10.2%;不良貸款率1.30%，較上年末增加0.03個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率274.01%，較上年末降低35.12個(gè)百分點(diǎn)。

回A后首筆再融資申請(qǐng)獲得通過(guò)

重慶銀行A股上市后首筆再融資順利通過(guò)審核。

2月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)對(duì)重慶銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，該行本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲得通過(guò)，這也是今年首個(gè)過(guò)會(huì)的A股上市銀行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，作為重慶銀行回A股后的首筆再融資，此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行推進(jìn)已有近一年時(shí)間。

2020年12月，重慶銀行A股IPO成功領(lǐng)取批文，2021年2月5日首次公開發(fā)行新股并在滬市主板上市，成為西部地區(qū)首家“A+H”城商行。

去年3月末，剛剛回A還不到兩個(gè)月的重慶銀行披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，該行擬公開發(fā)行總額不超過(guò)人民幣130億元(含130億元)可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持該行未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

相較于A股IPO而言，重慶銀行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模就大的多。彼時(shí)，重慶銀行合計(jì)公開發(fā)行新股3.47億股，募集資金總額37.63億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額為37.05億元。而本次可轉(zhuǎn)債募集上限130億元，約為該行IPO募資規(guī)模的3.45倍。

得益于成功IPO募資，2021年9月末，重慶銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.88%、10.34%、9.25%，較上年末分別提升0.34、0.77、0.86個(gè)百分點(diǎn)。

但與過(guò)往年份相比，這一資本水平顯然仍需進(jìn)一步增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，重慶銀行的資本充足率分別為13.6%、13.21%、13%、12.54%，一級(jí)資本充足率10.24%、9.94%、9.82%、9.57%，核心一級(jí)資本充足率8.62%、8.47%、8.51%、8.39%。

重慶銀行亦表示，發(fā)行可轉(zhuǎn)債是上市商業(yè)銀行提高資本充足水平的有效再融資方式之一。隨著本行業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，未來(lái)勢(shì)必面臨資本補(bǔ)充壓力。為更好地滿足監(jiān)管要求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，本行有必要發(fā)行可轉(zhuǎn)債，進(jìn)一步提高資本充足水平。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5.42%資產(chǎn)規(guī)模超6189億

作為西部地區(qū)綜合實(shí)力較為領(lǐng)先的城商行，重慶銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，重慶銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.45億元、108.4億元、119.48億元，同比增長(zhǎng)5.86%、6.85%、10.22%;歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元，同比增長(zhǎng)6.39%、1.18%、11.61%。

2020年，重慶銀行回A首年，即便是在疫情的沖擊下，該行通過(guò)開源增收和節(jié)支降耗雙向發(fā)力，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率。報(bào)告期內(nèi)，重慶銀行營(yíng)業(yè)收入130.48億元，同比增長(zhǎng)9.2%;歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)為44.24億元，同比增長(zhǎng)5.14%;成本收入比僅為20.64%，同比下降1.04個(gè)百分點(diǎn)。

日前，重慶銀行披露業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入145.15億元，同比增長(zhǎng)11.24%，營(yíng)業(yè)收入增速達(dá)到自2016年(12.09%)以來(lái)的最高水平;歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)則為46.64億元，同比增長(zhǎng)5.42%，雖然連續(xù)三年保持在5%以上的增速，但相較于疫情前的2019年已經(jīng)明顯放緩。

從單季度業(yè)績(jī)來(lái)看，去年前三個(gè)季度，重慶銀行各季度營(yíng)業(yè)收入分別為36.56億元、36.18億元、39.14億元，同比增長(zhǎng)9.33%、13.28%、16.88%;凈利潤(rùn)分別為14.34億元、12.25億元、14.1億元，同比增長(zhǎng)4.11%、4.89%、4.78%。

以此計(jì)算，去年第四季度，重慶銀行的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為33.27億元、5.95億元，同比增長(zhǎng)5.25%、6.75%。

截至2021年12月31日，重慶銀行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增長(zhǎng)10.2%;貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加增長(zhǎng)12.3%;客戶存款3386.95億元，較上年末增長(zhǎng)增幅7.69%。

值得關(guān)注的是，重慶銀行的不良率略有提升，期末該行不良貸款率1.30%，較上年末增加0.03個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率274.01%，較上年末降低35.12個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率3.56%，較上年末降低0.36個(gè)百分點(diǎn)。

而此前的2017年至2020年，重慶銀行不良率分別為1.35%、1.36%、1.27%、1.27%，撥備覆蓋率分別為210.16%、225.87%、279.83%、309.13%。

值得一提的是，重慶銀行也面臨著股價(jià)持股破凈的現(xiàn)狀。截至3月4日收盤，重慶銀行A股股價(jià)9.08元/股，依舊處于破凈狀態(tài)。

今年2月，由于股價(jià)持續(xù)破凈，重慶銀行觸發(fā)了啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件，該行12名高管擬合計(jì)增持不低于76.34萬(wàn)元，同時(shí)該行第一大股東重慶渝富擬增持該行股份不低于2585.9萬(wàn)元，本次增持金額合計(jì)不低于2662.24萬(wàn)元。