今年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)開工率較去年明顯回升。裝機(jī)并網(wǎng)方面，今年1-2月份全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)10.86GW，同比增長(zhǎng)234%。
不過(guò)，3月以來(lái)國(guó)內(nèi)多地出現(xiàn)的聚集性疫情，或?qū)⒊蔀殡娬窘ㄔO(shè)眼下之憂。國(guó)內(nèi)組件廠多分布在華東地區(qū)，對(duì)外物流受阻可能導(dǎo)致運(yùn)輸不及時(shí)，電站建設(shè)出現(xiàn)延期。
多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，結(jié)合此前經(jīng)驗(yàn)，疫情反復(fù)會(huì)帶來(lái)短期沖擊，不過(guò)在得到有效控制后，受抑制的環(huán)節(jié)將會(huì)逐步恢復(fù)。全年看，無(wú)論是風(fēng)光大基地，還是整縣推進(jìn)政策，電站建設(shè)在今年都會(huì)進(jìn)入發(fā)力期，一季度高增長(zhǎng)有望延續(xù)。
戶用光伏擔(dān)綱增長(zhǎng)主力
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-2月份全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)10.86GW，同比增長(zhǎng)234%。另?yè)?jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，其中戶用預(yù)計(jì)新增6GW+，裝機(jī)持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期。
“早在去年下半年，分布式光伏裝機(jī)就出現(xiàn)爆發(fā)的特點(diǎn)，今年將會(huì)延續(xù)這種趨勢(shì)。”一位長(zhǎng)期觀察光伏行業(yè)的分析人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，在目前上游價(jià)格情況下，分布式電站經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)于集中式，是其成為增長(zhǎng)主力的重要原因。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，一季度電站施工存在一定的分化特點(diǎn)。隆眾資訊分析師于多對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，集中式電站在一季度尚沒有迎來(lái)特別明顯的恢復(fù)。新增裝機(jī)量不一定體現(xiàn)在電站的施工建設(shè)中，特別是集中式光伏電站在去年底的搶裝，會(huì)有延遲到今年再并網(wǎng)情況。不過(guò)，戶用光伏對(duì)價(jià)格有更高容忍度，增長(zhǎng)較好。
值得注意的是，疫情對(duì)電站建設(shè)可能會(huì)產(chǎn)生一定影響。光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)明顯的地域特點(diǎn)，組件廠在出口運(yùn)輸和電力成本的考慮下，多分布在華東地區(qū)，而大型集中式電站在三北地區(qū)分布較多。貨運(yùn)車輛和人員是疫情防控重點(diǎn)檢測(cè)對(duì)象之一，組件外運(yùn)物流受阻，對(duì)電站建設(shè)都會(huì)有影響。
山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，分布式裝機(jī)業(yè)務(wù)受疫情反復(fù)影響比較大，主要體現(xiàn)在組件物流運(yùn)輸方面，長(zhǎng)距離輸送和人員流動(dòng)都比較困難。此外，分布式光伏電站集中的中東部地區(qū)也是疫情多發(fā)區(qū)，目前開工比較低迷。
于多認(rèn)為，結(jié)合前兩年的疫情防控經(jīng)驗(yàn)看，短期內(nèi)有一定沖擊，但是疫情影響消減后預(yù)計(jì)會(huì)取得較快恢復(fù)。具體的影響程度如何，需要結(jié)合疫情的發(fā)展走勢(shì)。
保障性項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)發(fā)力期
除去疫情不可控因素外，業(yè)內(nèi)人士對(duì)新增裝機(jī)依然持以樂(lè)觀態(tài)度，今年將成為光伏電站建設(shè)的發(fā)力期。
于多對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，去年的風(fēng)光大基地、整縣推進(jìn)等政策出臺(tái)后，項(xiàng)目很快已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段，也完成了前期如拿地等工作。但是因?yàn)榻M件價(jià)格的影響，電站的收益不佳，沒有特別快的啟動(dòng)。但是風(fēng)光大基地作為國(guó)家主導(dǎo)的保障性項(xiàng)目，對(duì)價(jià)格的接受度更高，今年年中和年末都有并網(wǎng)計(jì)劃。
綜合而言，二季度大型地面電站建設(shè)加快是確定性事件，疫情會(huì)增加不確定因素，但是總體來(lái)看，有信心較去年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
值得注意的是，包括光伏產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的，存量可再生能源項(xiàng)目補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題解決在3月有重要進(jìn)展。財(cái)政部網(wǎng)站此前發(fā)布《2022年中央政府性基金支出預(yù)算表》，明確“中央本級(jí)支出”增加至4528億元。綜合各方判斷，大概率用來(lái)解決長(zhǎng)久以來(lái)新能源補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，最快一個(gè)季度清查完畢，此后將一次性發(fā)放歷史拖欠補(bǔ)貼。中信建投證券預(yù)測(cè)，企業(yè)實(shí)際拿到錢應(yīng)該是在今年的下半年或者是第三四季度。于多對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，補(bǔ)貼到位后，對(duì)電站建設(shè)方而言是很好的資金流補(bǔ)充，并繼續(xù)推動(dòng)下一輪電站開發(fā)建設(shè)。
此外，重要的一點(diǎn)是“解鈴還須系鈴人”，如果從產(chǎn)業(yè)鏈自身剖析，硅料價(jià)格依然是影響終端轉(zhuǎn)機(jī)的重要因素。據(jù)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)，本周國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)成交相對(duì)活躍，硅料價(jià)格延續(xù)小幅上漲走勢(shì)，成交均價(jià)漲幅在1%以內(nèi)，直逼25萬(wàn)元/噸。
不過(guò)，好消息是，隨著各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張，上游價(jià)格拐點(diǎn)愈加清晰。
隆眾資訊分析師方文正對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，隨著2022年硅料理論產(chǎn)能接近翻倍增長(zhǎng)，考慮到硅料實(shí)際完全釋放的爬坡期在5-6個(gè)月，預(yù)計(jì)2022年下半年硅料供應(yīng)量方可達(dá)到相對(duì)寬裕的階段，屆時(shí)硅料價(jià)格或?qū)⒗硇曰芈渲?00-220/千克左右的水平，帶動(dòng)中下游產(chǎn)品成本下降，組件端不排除回落至1.6-1.7元/W。
