昨日，佐力藥業(300181.SZ)發布公告稱，公司于2022年8月17日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。深交所上市審核中心要求公司及時報送募集說明書（注冊稿）及相關文件，公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

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2022年8月11日，佐力藥業披露《向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)》，本次向特定對象發行股票的所有發行對象合計不超過35名（含），且均以現金的方式并以相同的價格認購本次發行的股票。本次向特定對象發行股票的發行對象須為符合規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。本次發行通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后，最終發行對象將由股東大會授權董事會按照中國證監會、深交所相關規定及募集說明書所規定的條件，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，發行底價將作出相應調整。

本次向特定對象發行股票經深交所發行上市審核通過并報中國證監會同意注冊后，最終發行價格由上市公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據發行對象的申購報價情況協商確定。若國家法律、法規對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次向特定對象發行股票數量合計不超過1.00億股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。若公司在本次董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行的股票數量將作相應調整。在上述范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定最后發行數量。本次向特定對象發行股票完成后，特定對象所認購的股份限售期需符合中國證監會、深交所等監管部門的相關規定，本次發行股份自發行結束之日起六個月內不得上市交易。限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過9.10億元（含9.10億元），在扣除發行費用后擬分別投入智能化中藥生產基地建設與升級項目、企業研發中心升級項目、數字化運營決策系統升級項目、補充流動資金。

其中，智能化中藥生產基地建設與升級項目建設期為36個月（2022-2024年），2023-2028年為產能爬坡期，2028年達到100%產能后，進入產能穩定期，達產后的預測期內（2028年-2032年）預計將為公司新增營業收入87429.38萬元，年均新增凈利潤17642.15萬元，項目稅后內部收益率為18.74%，稅后投資回收期為7.25年。

企業研發中心升級項目建設期為36個月，項目總投資為7000.00萬元，其中2000.00萬元用于購買研發設備及建設安裝，5000.00萬元用新藥研發。

數字化運營決策系統升級項目主要建設6個平臺，具體為決策支持平臺、集團管控平臺、營銷管理平臺、生產運營平臺、協同研發平臺以及數據接口平臺。項目建設期為30個月。

截至募集說明書出具之日，公司本次向特定對象發行股票尚未確定發行對象。本次發行是否構成關聯交易將在發行結束后的公告文件中予以披露。

俞有強持有公司股票1.30億股，占公司總股本的21.34%，為公司的控股股東、公司實際控制人。按照本次發行股份的上限1.00億股計算，本次發行完成后，俞有強持有公司的股份比例將由21.34%降低為18.33%；同時為確保實際控制權不發生變化，發行過程中，公司將結合市場環境和股權結構，對本次向特定對象發行股票的認購者做出認購上限限制。公司本次向特定對象發行股票的數量不超過1.00億股，未超過本次發行前公司總股本的30%。綜上，本次發行后公司控股股東及實際控制人不會發生變化。

公司表示，通過本次發行股票可以提高核心產品產能，加快未來發展；加快在研品種上市獲批，深化管線儲備；提升運營決策效率；補充流動資金，為公司高速發展提供保障。

佐力藥業于2022年7月4日披露的《向特定對象發行股票之上市保薦書》顯示，本次發行保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為劉源、劉偉石。