鋰價(jià)仍在“高燒”中。
鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，在11月9日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格行情正式突破60萬(wàn)元/噸之后，截至目前持續(xù)高位盤整，相較2021年年初，漲幅達(dá)到1057.7%，創(chuàng)下歷史新高。中信證券的研報(bào)指出，鋰價(jià)高位運(yùn)行的時(shí)間或還將超出預(yù)期。
(資料圖)
11月18日，工信部辦公廳、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》（下稱《通知》）。《通知》直指，嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤貨居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為，并鼓勵(lì)建設(shè)全國(guó)鋰電統(tǒng)一大市場(chǎng)。
面對(duì)政策吹風(fēng)，業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)相異。有研究員認(rèn)為，政策的“及時(shí)雨”有望改善因鋰離子電池供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈錯(cuò)配導(dǎo)致的價(jià)格高企問(wèn)題；不過(guò)，也有研究員對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，鋰電價(jià)格上漲是市場(chǎng)因素，現(xiàn)存堵點(diǎn)很難在短期得到解決。
需求之下鋰價(jià)難降溫
中國(guó)已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電消費(fèi)市場(chǎng)。
而當(dāng)下，隨著下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)、疫情復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素影響，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈階段性供需失衡嚴(yán)重，部分中間產(chǎn)品及材料價(jià)格劇烈波動(dòng)超出正常范圍；上下游對(duì)接不暢，部分領(lǐng)域出現(xiàn)囤積居奇、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。
誠(chéng)然，政策出臺(tái)，為當(dāng)下的鋰電產(chǎn)業(yè)降溫提供了一定的預(yù)期，也似乎是一種對(duì)近期頻頻公開炮轟上游的車企呼吁的遙相呼應(yīng)。
上游價(jià)格高企，令下游車企叫苦不迭。
廣汽集團(tuán)（601238.SH）董事長(zhǎng)曾慶洪公開場(chǎng)合將矛頭指向?qū)幍聲r(shí)代，“電池廠商把所有利潤(rùn)拿走了，廣汽一直在給寧德時(shí)代打工。”長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮也公開表示，“缺芯貴電”問(wèn)題對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)秩序造成嚴(yán)重破壞，1至9月份長(zhǎng)安汽車損失60.6萬(wàn)輛產(chǎn)量。“缺芯”造成大量半成品庫(kù)存，“貴電”導(dǎo)致單車成本增加5000至35000元。
不可否認(rèn)的是，2021年以來(lái)，鋰電價(jià)格大幅上漲實(shí)際是與消費(fèi)端需求密切相關(guān)。
新能源汽車疊加儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的興起對(duì)鋰電的需求只增不減。這也進(jìn)一步造成了鋰電產(chǎn)能階段性供需失衡，原料價(jià)格高企的現(xiàn)象。
《2022年全球鋰電產(chǎn)業(yè)供需白皮書》預(yù)計(jì)，2022年全球鋰電需求量將達(dá)到680GWh，2025年全球鋰電需求量將達(dá)到1178GWh，接近翻倍。
具體而言，預(yù)計(jì)2022年全球動(dòng)力電池的需求量將達(dá)到約490GWh，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1406GWh，四年復(fù)合增長(zhǎng)速度為41.4%。另外，全球儲(chǔ)能的訂單也開始放量，賽道開啟長(zhǎng)期高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年全球儲(chǔ)能電池需求將達(dá)到80GWh，2025年全球儲(chǔ)能電池需求將達(dá)到200GWh。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外的“搶鋰大戰(zhàn)”正在激烈上演。
中信證券最新研報(bào)判斷，得益于下游需求持續(xù)旺盛，2022年第三季度，南美鹽湖鋰企業(yè)的產(chǎn)品售價(jià)高位運(yùn)行，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。南美鹽湖新建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，鋰價(jià)高位運(yùn)行的時(shí)間或超出預(yù)期。海外鋰資源開發(fā)難度加大，本土鋰資源的重要性不斷提升。
近日，在四川遂寧舉辦的一場(chǎng)鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)朱景兵在致辭中提到，從國(guó)際上看，歐美等國(guó)家開始強(qiáng)調(diào)打造新能源汽車閉環(huán)供應(yīng)鏈，降低對(duì)亞太鋰電的依賴，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)悄然興起。原料產(chǎn)地瞄準(zhǔn)鋰電產(chǎn)業(yè)中下游，聚集全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，資源民族主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，圍繞鋰等新能源礦的資源爭(zhēng)奪日益激烈，投資熱情高漲，中下游的三元正極材料、磷酸鐵鋰市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鈉離子電池、氫燃料電池等技術(shù)路線變革更趨多元化。他還提到，“國(guó)外資源企業(yè)瞄準(zhǔn)資源需求火熱的機(jī)遇，采取競(jìng)價(jià)方式，節(jié)節(jié)推升鋰礦價(jià)格，獲取超額利潤(rùn)。這些都會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)更多的擾動(dòng)和沖擊。”
多方呼吁鋰資源合理配置
針對(duì)“貴電”問(wèn)題，朱華榮就曾公開建議，國(guó)家層面，打擊個(gè)別企業(yè)原材料囤貨與炒作的行為、加強(qiáng)政策引導(dǎo)優(yōu)化上游原材料資源配置；行業(yè)層面，推動(dòng)廢舊電池及關(guān)鍵金屬資源回收利用，完善動(dòng)力電池回收利用管理體系。
此次《通知》也提到，要落實(shí)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等要求，完善廢舊新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。各地市場(chǎng)監(jiān)管部門要加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
事實(shí)上，我國(guó)境內(nèi)的鋰礦資源存在自給能力嚴(yán)重不足的問(wèn)題，供需關(guān)系錯(cuò)配的情況嚴(yán)重。儲(chǔ)量?jī)H占世界儲(chǔ)量的6%左右，而消費(fèi)約占全球60%左右，對(duì)外依存度達(dá)到85%。
當(dāng)下，包括產(chǎn)業(yè)鏈上游在內(nèi)的鋰電企業(yè)對(duì)資源的爭(zhēng)搶時(shí)有發(fā)生。
例如，擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)的斯諾威礦業(yè)即將重啟股權(quán)拍賣。盡管流拍過(guò)后的斯諾威礦業(yè)的新起拍價(jià)從原來(lái)的335萬(wàn)元攀至2億元，但競(jìng)拍名單還在加長(zhǎng)。
11月20日晚間，盛新鋰能（002240.SZ）披露公告稱，擬參與11月25日至11月26日舉行的斯諾威公司股權(quán)競(jìng)拍。而這一事項(xiàng)的議案在董事會(huì)上也獲得了全票通過(guò)。盛新鋰能稱，“產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)鋰礦資源的需求亦逐漸增大。”
一周前，協(xié)鑫系旗下A股上市公司協(xié)鑫能科（002015.SZ）也公告稱，擬參與斯諾威破產(chǎn)重整案重整相關(guān)事項(xiàng)。亦有傳聞稱，天華超凈（300390.SZ）和蜀道投資集團(tuán)有限公司等多家有實(shí)力的企業(yè)也對(duì)斯諾威股權(quán)望眼欲穿。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，針對(duì)鋰電行業(yè)若干堵點(diǎn)，《通知》提到，各地工業(yè)和信息化主管部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門要堅(jiān)持推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合，著力破除地方保護(hù)和區(qū)域割裂，共同建設(shè)高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開放的全國(guó)鋰電統(tǒng)一大市場(chǎng)。
有鋰電行業(yè)的研究員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，統(tǒng)一大市場(chǎng)，應(yīng)該是講協(xié)調(diào)發(fā)展，正極材料不搞盲目擴(kuò)張，鋰礦提高國(guó)產(chǎn)。不過(guò)，他也表示，“只是美好意愿，資本本來(lái)就逐利的。”
不可否認(rèn)的是，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)鋰資源在地理分布上并不平衡。西藏和青海鹽湖鋰生產(chǎn)周期長(zhǎng)、成本高、技術(shù)難度大；而硬巖型鋰礦主要分布在四川、新疆、湖南等地。其中，四川硬巖石鋰礦占全國(guó)鋰礦石資源量的半壁江山，居全國(guó)首位。
上述研究員進(jìn)一步向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，鋰資源開發(fā)在個(gè)別地方存在保護(hù)主義的現(xiàn)象，例如不允許鋰資源外流，要求本地消化、本地用工、本地抽成等等。有些地方的低品礦開采面臨環(huán)保問(wèn)題；有些地方因天賦有限，產(chǎn)能有限，生產(chǎn)不出優(yōu)質(zhì)的資源。
不過(guò)，億緯鋰能（300014.SZ）董事長(zhǎng)劉金成在近日的一場(chǎng)鋰電行業(yè)會(huì)議上表示：“預(yù)計(jì)最晚后年，全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。而唯一不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。”
這也意味著，鋰電市場(chǎng)的供需關(guān)系或會(huì)圍繞新的維度展開。
