士蘭微(600460.SH)擬攜手大基金二期加碼芯片制造。

2月21日晚間，士蘭微發(fā)布公告，公司擬與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡稱“大基金二期”)以貨幣方式共同出資8.85億元認(rèn)繳士蘭集科本次新增注冊資本8.27億元。其中，公司出資2.85億元、大基金二期出資6億元。

增資完成后，士蘭微持股比將增至18.72%，大基金二期將持股14.66%。

士蘭集科是士蘭微與廈門半導(dǎo)體共同投資設(shè)立的項(xiàng)目公司，目前已經(jīng)啟動12吋集成電路芯片生產(chǎn)線，此次增資也將投入到該項(xiàng)目中。

2021年士蘭集科業(yè)績實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)，預(yù)計(jì)盈利約15億元，同比增長約21倍。

標(biāo)的公司已啟動12吋產(chǎn)線

公開資料顯示，士蘭集科為士蘭微與廈門半導(dǎo)體共同投資設(shè)立的項(xiàng)目公司。該公司已于2021年5月啟動第一條12吋集成電路芯片生產(chǎn)線之“新增年產(chǎn)24萬片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。

長江商報(bào)記者注意到，士蘭集科在2020年尚處于建設(shè)期，未有主營業(yè)務(wù)收入，凈利潤為-3833萬元。至2021年前三季度公司營業(yè)收入達(dá)到4.33億元，凈利潤為-1.19億元。

公開數(shù)據(jù)顯示，2020年士蘭集科經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為38.22億元，負(fù)債為13.83億元，凈資產(chǎn)為24.39億元。至2021年前三季度，公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)擴(kuò)大至57.28億元，負(fù)債擴(kuò)大至34.08億元，凈資產(chǎn)縮減至23.2億元。

公告顯示，此次士蘭微擬與大基金二期將以貨幣方式共同出資8.85億元認(rèn)繳士蘭集科本次新增注冊資本8.27億元，剩余5753.63萬元作為溢價(jià)進(jìn)入士蘭集科的資本公積金。

其中士蘭微出資2.85億元認(rèn)繳新增注冊資本2.66億元;大基金二期出資6億元認(rèn)繳新增注冊資本5.61億元。本次增資完成后，士蘭集科的注冊資本將由30億元增加為38.28億元。

增資完成后，原本持有士蘭集科85%股份的廈門半導(dǎo)體持股比例縮減至約66.63%，士蘭微持股比由15%增長至18.72%，大基金二期將持有約14.66%股份。

業(yè)績大爆發(fā)預(yù)盈約15億

士蘭微是一家集成電路芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，在發(fā)展中不斷順應(yīng)市場形勢轉(zhuǎn)型升級。如今，公司已經(jīng)從一家純芯片設(shè)計(jì)公司發(fā)展成為以IDM模式(設(shè)計(jì)與制造一體化)為主要發(fā)展模式的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司。

2021年士蘭微業(yè)績實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤15.18億元-15.31億元，同比增長2145%-2165%;扣非凈利潤9.12億元-9.26億元，上年虧損2351萬元，同比增幅為39倍至39.54倍。

長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2005年至2020年的15年，士蘭微累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤達(dá)到14.95億元。對比來看，士蘭微在2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤已超過過去15年總和。

針對2021年勁爆業(yè)績，士蘭微解釋稱，2021年公司基本完成了年初制定的產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo)，公司產(chǎn)品持續(xù)在白電、通訊、工業(yè)、光伏、新能源汽車等高門檻市場取得突破，多項(xiàng)產(chǎn)品營業(yè)收入大幅增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品綜合毛利率顯著改善，營業(yè)利潤大幅度增加。

與此同時(shí)，2021年公司控股子公司士蘭集昕8吋線基本保持滿產(chǎn)，并不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)全年盈利;公司控股子公司士蘭明芯LED芯片生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)、高產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)全年盈利。

此外，公司持有的其他非流動金融資產(chǎn)也實(shí)現(xiàn)較大增值。其中安路科技于2021年11月在科創(chuàng)板上市，公司享有的凈資產(chǎn)份額按期末公允價(jià)值調(diào)整，導(dǎo)致凈利潤增加5.34億元。

長江商報(bào)記者注意到，士蘭微此次對士蘭集科的增資價(jià)款，將用于24萬片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。若士蘭集科能順利完成12吋線擴(kuò)產(chǎn)，士蘭微業(yè)績也有望繼續(xù)創(chuàng)下新高。

據(jù)悉士蘭微此前推出了股票期權(quán)激勵計(jì)劃，業(yè)績目標(biāo)為2021-2024年累積營收相比2020年將增長767%。