保險機構擴容潮在逐漸消退成立一家保險公司有多難

2022-01-28 08:31:03來源：北京商報

保險機構擴容潮在逐漸消退。1月25日晚間，豪能股份公告稱，終止參股設立西部農業保險股份有限公司(以下簡稱“西部農險”)。事實上，豪能股份退出設立保險公司并非孤例，近兩年越來越多發起設立保險公司的上市公司接連“打退堂鼓”。業內人士指出，保險牌照審批流程長，部分機構在長期等待中由于內外環境變化和公司戰略調整都有可能導致其放棄。

資本“變心”，保險“失寵”

近兩年來，上市公司對申請保險牌照的熱情在逐漸消退。1月25日晚間，豪能股份公告稱，鑒于西部農險在籌備期未取得中國銀保監會的行政許可批文，各發起人同意對西部農險的籌備工作進行清算并解散籌備組。

豪能股份是2022年首家宣布終止參股設立險企的上市公司。不過，按照近兩年情況來看，豪能股份可能不會是最后一家退出籌備險企的上市公司。

1月26日，北京商報記者不完全統計，自2020年以來包括靈康藥業、海汽集團、貝因美、海峽股份在內，至少有11家上市公司宣布退出或終止設立保險公司。沒有拿到“準生證”就“流產”的保險公司中，既有壽險、財產險公司，也有健康險、農險公司。

談及中途退出的原因，多家上市公司在公告中均提到了審批流程、申報審批路徑等監管因素，也有公司表示退出籌建是投資預期收益難以保證。海汽集團就曾明確指出，退出設立海金財險，是因為考慮到籌建審批時間經歷的周期較長。

緣何上市公司在設立保險公司過程中紛紛“打退堂鼓”?首都經貿大學保險系副主任李文中指出，我國保險市場的前景是被廣泛認可的，但是由于近年來申請設立保險公司排隊的多，鮮有獲批的，對于參與機構來說機會成本太高。其次，部分機構在長期等待中由于內外環境變化和公司戰略調整都有可能導致其放棄。另外，對于上市公司來說，經營業績的壓力更大，當前申請設立保險公司結果的不確定性太大，一些公司權衡之后決定放棄。

監管趨嚴，市場“內卷”

上市險企退出籌建保險公司背后，除了發起方自身戰略布局的調整，監管部門嚴監管的一系列舉措也讓部分公司知難而退。

《保險公司股權管理辦法》使保險公司股權監管進一步強化，對保險公司股東準入、股權結構、資本真實性、穿透監管等方面提出了嚴格要求。

近兩年銀保監會對于保險牌照的審批也更加慎重。2017年國內獲批籌建的保險公司多達12家，2021年只有國民養老保險和中國融通財險兩家獲批籌建。

保險公司市場準入趨嚴，首要考慮因素是現有市場主體已經承受了較大壓力。多位業內人士均表示，當前保險行業正處于下行周期。從銀保監會公布的最新數據來看，2021年保險業取得原保費收入4.49萬億元，同比減少了約0.8%。

不同體量的保險公司都面臨著激烈的市場競爭，某壽險公司負責產品開發的精算人員告訴北京商報記者，近兩年保險市場內卷太嚴重，他吐槽道：“好不容易開發一個產品上線，卻發現沒幾天其他保險公司也上線了類似產品，責任比你廣，保費比你低。”

而部分“差生”“問題生”的出現，也讓監管部門更加慎重。當前已有4家保險公司處于被銀保監會接管狀態。業內人士指出，少數保險公司股東不當干預、一股獨大、違規開展關聯交易甚至挪用保險資金，嚴重擾亂保險市場，留下了不少隱疾。

李文中指出，當前金融保險業一直強調嚴監管、防風險，調控進入保險市場的保險機構數量是加強保險監管，規范保險市場行為，防范行業風險的需要。

成立一家保險公司有多難

雖然退出者眾多，目前也有不少公司仍在等待“準生證”下發，中國保險行業協會官網顯示，保險公司設立預披露一欄中，約25家公司在列，包括中原人壽、新疆財險等。

不過，一家保險公司從開始籌建到開門營業可謂是路漫漫。前期需要投入大量資金和人力，還要面臨漫長的審批流程和可能發生變化的審批路徑，貝因美就曾因審批路徑變化退出籌建華大健康保險。2021年8月，貝因美公告稱，因健康險業務所涉政府主管部門、事項申報審批路徑發生重大變化，退出設立華大健康保險。

在準入條件方面，根據《保險法》要求，保險公司的主要股東要具有持續盈利能力，信譽良好，最近三年內無重大違法違規記錄，凈資產不低于人民幣2億元。這些條件并非虛設，2017年中阿人壽就因為主要發起人寧夏伊品財務狀況不佳，被原保監會“拒之門外”。

就算發起股東合格，擬設立的保險公司，也要有最低限額2億元的注冊資本金，還必須是實繳資本;此外，監管還要求有明確的公司經營方案、清晰的盈利模式等。例如蘇寧等公司聯合申請天倫人壽被拒原因就包括天倫人壽發展模式定位不明確。

股東和資金到位后，人力也得“跟上”，《保險法》規定設立保險公司應當有具備任職專業知識和業務工作經驗的董事、監事和高級管理人員。根據《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》要求，相關人員需熟悉保險法律、監管規定和行業自律規范，還要具有履行職務必需的知識、經驗與能力，銀保監會會進行保險法規及相關知識測試。

為何保險機構市場準入如此嚴格?北京工商大學經濟學院副院長寧威指出，考慮到保險產品相對特殊，需要對消費者保護的持續性要求更高，所以保險比一般企業壁壘更高。

李文中則認為，之所以對保險實施嚴格的許可制度，主要是因為保險機構經營成敗的社會影響大，直接關乎社會穩定和公眾利益。

如此多機構等待牌照，未來保險牌照審批是否有望大幅開閘?李文中表示，根據當前市場環境，從保護現有市場主體、維護行業健康發展出發，短期內難以預見會大幅放寬審批。

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