聯特科技今日登陸創業板上市首次公開發行1802萬股

2022-09-13 16:47:31來源：長江商報

聯特科技(301205.SZ)日前發布公告，公司股票將于2022年9月13日在深圳證券交易所創業板上市。

截至9月12日，湖北年內已有華康醫療、中一科技、東田微、泰祥股份、超卓航科、恒進感應等6家企業于A股上市，13日上市的聯特科技為第七家。

此外，今年以來，湖北還有中信科移動完成證監會注冊、9月正式啟動科創板招股，長盈通上交所科創板過會，宏源藥業IPO過會，湖北萬潤科創板過會，恒立鉆具北交所IPO過會，湖北江瀚新材上交所過會。根據《湖北省金融業發展“十四五”規劃》，湖北力爭全省每年新增上市公司20家左右，上市公司數量達到230家以上。

首次公開發行1802萬股

公告顯示，武漢聯特科技股份有限公司(下稱聯特科技)發行的人民幣普通股股票將于2022年9月13日在深圳證券交易所創業板上市，證券簡稱為“聯特科技”，證券代碼為“301205”。首次公開發行后總股本7208萬股，首次公開發行股份數量為1802萬股，為發行后總股本的25.00%。本次發行募集資金總額為人民幣72746.74萬元，扣除不含稅發行費用人民幣6990.49萬元，實際募集資金凈額為人民幣65756.25萬元。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。

本次發行價格為40.37元/股，對應發行人2021年扣非前后孰低的歸母凈利潤攤薄后靜態市盈率為28.93倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率29.27倍(截至2022年8月26日);低于招股說明書中所選可比上市公司近20日扣非后算術平均靜態市盈率29.20倍(截至2022年8月26日)。

本次發行前，張健直接持有公司28.19%股權，通過同創光通間接持有公司1.51%股權，通過優耐特間接持有公司1.28%股權;楊現文直接持有公司17.98%股權;吳天書直接持有公司9.63%股權;李林科直接持有公司7.70%股權。張健、楊現文、吳天書、李林科四人合計擁有公司63.50%的表決權，共同為公司的控股股東和實際控制人。2017年12月至2020年9月，公司先后利用同創光通、優耐特及同心共成三個員工持股平臺共實施了7次股權激勵。截至上市公告書刊登日，同創光通持有公司476.06萬股股份，占公司發行后股份總數的6.60%;優耐特持有公司290.19萬股股份，占公司發行后股份總數的4.03%;同心共成持有公司37.00萬股股份，占公司發行后股份總數的0.51%。同創光通、優耐特及同心共成系公司員工持股平臺，合伙人在出資時均為公司關鍵人員。

光模塊業務收入占比超九成

聯特科技成立于2011年，十余年來專注于光通信收發模塊的研發、生產和銷售，在光電芯片集成、光器件和光模塊設計以及生產工藝方面掌握一系列關鍵技術，形成了較為完整的光模塊產業鏈。公司擁有光芯片集成、光器件以及光模塊的設計、生產能力，是國內少數可以批量交付涵蓋從10G到400G全系列光模塊的廠商。聯特科技的光模塊產品種類豐富，目前已開發生產不同型號的光模塊產品1000余種，產品覆蓋面廣，產能持續提升。服務客戶包括NOKIA、、IPG、中興通訊、烽火通信等國內外知名企業。

光模塊行業目前以數據中心、5G通信的需求為驅動向前發展，市場需求旺盛。同時，該行業屬于技術密集型的高新技術行業，行業技術發展、迭代較快。聯特科技產品和核心技術達到國內領先水平。2013年至今，公司持續被認定為高新技術企業。

招股書顯示，2018年—2020年，公司營業收入分別為3.31億元、3.77億元和5.17億元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4809.56萬元、5641.74萬元和4315.42萬元。2021年度，聯特科技實現營業收入6.98億元，同比增加34.98%;實現歸母凈利潤1.06億元，同比增長145.40%。聯特科技發布的業績預告顯示，預計2022年1—9月盈利8000萬元至9000萬元，同比上年增15.05%至29.43%。2018年至2021年上半年，公司光模塊生產銷售金額分別為3.3億元、3.71億元、4.89億元、3億元，呈逐年上升的趨勢，占各期主營業務收入比重分別為100.00%、98.77%、94.97%和97.31%，是公司最主要的業務類型。

2021年聯特科技營業收入及凈利潤同比均顯著上升，主要系境外5G無線通信業務及數據中心建設等需求有所增長，拉動公司營業收入水平大幅上升，2021年度公司波分復用光模塊產品銷售較多，公司在該產品上具有較好的優勢地位，毛利率相對較高，同時，公司著力進行成本優化，逐步加大了高速率光模塊器件的自制比例，有效提升了毛利率。2022年營業收入的增長主要是隨著公司對于下游數通、電信市場的持續開拓，光模塊產品銷售上升，歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期大幅增長，主要系營業收入的增長帶動所致。

需要注意的是，聯特科技產品以海外銷售為主，產品主要銷往美國、歐洲等國家和地區，2019—2021年，公司產品出口銷售收入占同期營業收入的比例分別為92.34%、80.49%和89.89%，預計未來若干年內公司外銷收入金額及占營業收入比例仍會較高。

標簽：聯特科技首次公開發行1802萬股公司股票實際募集資金凈額