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東興證券1.32%股份拍賣價六年縮水58% 中信建投成第七大股東

2022-09-08 08:53:36來源：長江商報

中國東方的上市金融平臺東興證券(601198.SH)股東迎來變動。

日前，根據阿里資產司法拍賣平臺，福建新聯合持有的東興證券4253.06萬股股權第二次拍賣成功，最終成交價3.34億元，較起拍價溢價13.22%。

上述股權系東興證券于2016年向福建新聯合投資定增而來，拍賣成交價較彼時8億元的定增價格，六年間縮水58.25%。

此次股權的賣家為中信建投，對于此次交易，其稱，“是客戶與我司開展的互換交易”，并不涉及投資戰略，只是業務行為。

受此影響，東興證券連漲兩日，9月7日股價有所回落，收盤報8.28元/股。

值得一提的是，長江商報記者注意到，截至2022年6月末，東興證券前十大流通股股東中，除了大股東中國東方持股未變外，有五家持股比例大幅波動，剩下四家都將“更名換姓”。

成交價3.34億較定增價縮水58.25%

繼7月底流拍后，東興證券的4253.06萬股股權于9月3日成功拍賣。

根據阿里資產司法拍賣平臺，福建省福州市中級人民法院對東興證券4253.06萬股權的第二次拍賣，經過4名買家競價，最終以3.34億元成交，價格高于起拍價3900萬元，溢價13.22%。

上述股權目前處于質押狀態，占東興證券總股本的1.32%，質押人為福建新聯合投資有限責任公司(簡稱“福建新聯合”)，這是其持有的全部東興證券股份。

平臺顯示，此次股權起拍價為2.95億元，較第一次拍賣降價7375萬元，是第一次拍價的80%。

公開資料顯示，今年7月初，上述4253.06萬股權被掛牌于拍賣平臺。7月29日至30日第一次拍賣，起拍價3.69億元，均價8.67元/股。值得一提的是，此次拍賣價格并未出現折價，而是以市場流通價出讓。有業內人士表示，沒有按照以往慣例“折價”，可能是導致流拍的關鍵。

長江商報記者發現，福建新聯合持有東興證券股權始于2016年。回溯公告發現，彼時東興證券以18.81元/股的價格向山東高速、中信證券、天寶礦業和福建新聯合4家公司非公開發行2.54億股，募集資金47.77億元。其中，福建新聯合獲配4253.06萬股，耗資約8億元。

事實上，自獲配后至今年6月末，福建新聯合一股未減。但從拍賣結果來看，股權價值已經減值4.66億元，跌幅58.25%。如果以9月2日收盤價8.02元/股計算，相較于定增價格，每股跌幅超過57.36%。

從二級市場來看，東興證券股價在2020年7月10日創出階段新高14.98元/股之后，便開始一路向下，2022年4月底，隨著市場企穩回升，股價有所攀升，隨后開啟震蕩模式。

不過，市場對此次交易頗為看好，拍賣成功后的第一個交易日，東興證券股價集合競價高開，隨后持續走高，第二個交易日繼續上漲，截至9月6日收盤，股價報收8.40元/股，兩日累計漲幅4.74%。

股東“換血”中信建投成第七大股東

公開資料顯示，東興證券于2015年2月26日在上海證券交易所上市，是境內首家資產管理公司系上市證券公司。

截至2022年6月末，東興證券前十大流通股股東中，除了大股東中國東方持股未變外，有五家持股比例大幅波動，其余四家，包括持股被拍賣的福建新聯合投資，都將變更。

具體來看，相較2022年3月末，中國東方持股45%，未出現變動。此外，山東高速、香港中央結算有限公司、國泰中證全指證券公司、華寶中證全指證券公司分別增持3232.00萬股、316.26萬股、800.8萬股、463.49萬股，持股變動36.87%、7.23%、31.86%、24.79%，中國證券金融股份有限公司減持3168.53萬股，持股變動-38.42%。

除了增減變動，東興證券還新進了三家流通股股東。江蘇省鐵路集團有限公司持股4.92%，位列第二大股東;上海工業投資(集團)有限公司持股1.49%，位列第五大股東，中國誠通控股集團有限公司持股0.88%，位列第九大股東。

如果算上剛剛拍下東興證券1.32%股權的中信建投，共有四位股東更名換姓，出現“大換血”，中信建投也將位列東興證券第七大股東之位。

值得注意的是，在拍賣后，買家中信建投對該交易回應到，“此舉是客戶與我司開展互換交易，希望以相對市價有一定折扣的成本獲得東興證券股票權益損益，我司通過法拍途徑折價買入標的股票，完成了前述互換交易的對沖”。

業內人士表示，收益互換在近年來券商業務中，成為了新的增長點。作為頭部券商，中信建投在收益互換方面具有明顯優勢。2021年年報顯示，中信建投收益互換業務新增規模1029.61億元，同比增長150.83%。

不過，根據東興證券2022半年報，其權益類收益互換期末的名義金額為43.90億元，減少18.40%。

回顧東興證券半年報，今年上半年，公司實現營業收入17.83億元，同比下降30.89%;實現歸母凈利潤2.73億元，同比下降62.59%。

分業務來看，財富管理業務、資產管理業務和其他業務均出現了不同程度的下滑，2022半年度實現收入分別為8.97億元、0.45億元、1.33億元，與去年同期相比分別下滑11.50%、54.77%、85.73%。

唯一增長的是投行業務。2022年上半年，東興證券投行業務實現營業收入4.66億元，占公司總營收的比例為26.16%，同比增長64.61%。其中，貢獻較大的是證券承銷與保薦收入5.11億元，同比增長58.84%，承銷業務凈收入行業排名第14位。

值得一提的是，作為騰遠鈷業的保薦商，因其順利上市，東興證券獲得保薦、承銷費2.45億元，對其上半年的投行業務營收貢獻過半。

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