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國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)于2025年8月14日順利完成2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(續發行)工作。本期債券發行規模為30億元人民幣,期限3年,票面利率定為2.17%,發行價格為每張101.729元,全場認購倍數達1.46倍,顯示出市場對國信證券信用資質的認可。
本期債券為2024年獲批的200億元公司債券額度的續發行部分,原債券起息日為2025年3月19日,兌付日為2028年3月19日。此次續發行采用網下面向專業投資者的詢價配售方式,發行時間為2025年8月13日至14日。根據公告,長城證券作為承銷商,其關聯方招商證券參與認購0.5億元,其余投資者均符合監管要求的適當性標準。
值得關注的是,本期債券發行過程中,發行人關聯方及主要股東未參與認購,其他承銷商及其關聯方也未介入,體現了發行流程的規范性和透明度。國信證券強調,本次發行嚴格遵循《公司債券發行與交易管理辦法》及深交所相關規則,募資將用于優化公司債務結構及補充運營資金。
此次成功發行進一步拓寬了國信證券的融資渠道,30億元的募資規模有助于增強其資本實力,為后續業務拓展提供資金支持。2.17%的票面利率在同期債券中處于較低水平,反映了市場對券商龍頭企業的信心。未來,隨著債券市場的持續發展,國信證券有望通過多元化融資工具進一步提升競爭力。

