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專業健康險公司年報掃描業務規模擴大但利潤微薄

2022-05-05 09:28:23來源：北京商報

健康險無疑是當下最受追捧的險種之一，2021年人身險公司實現原保費收入3.12萬億元，其中，健康險業務原保費收入同比增長3.35%，是壽險、意外險、健康險三大業務中唯一實現保費收入正增長的業務類型。

健康險市場火熱，行業內專業健康險公司的業績表現如何?有沒有享受到行業紅利?又面臨怎樣的競爭賽道?隨著各家專業健康險公司陸續披露年報，行業的發展情況也浮出水面。

業務規模擴大但利潤微薄

當前，市場上現在有7家專業健康險公司，分別是人保健康、平安健康、和諧健康、昆侖健康、太保健康、復星聯合健康、瑞華健康。5月4日，北京商報記者梳理年報發現，目前，除了和諧健康尚未披露年報，其余6家專業健康險公司已經陸續披露了2021年年報。

從保險業務收入情況來看，2021年6家專業健康險公司合計實現保險業務收入668.82億元，同比增長7.31%，其中，人保健康實現保險業務收入358.16億元，同比增長11%，是6家公司中最多者。

不同于保險業務收入的小幅增長，2021年各家公司的盈利情況并不亮眼，大多處于微利或虧損狀態。6家公司合計實現凈利潤-0.68億元，相較2020年的12.4億元同比減少105%。具體到公司層面，瑞華健康和昆侖健康虧損，其余4家公司實現盈利，其中，平安健康凈利潤為8.83億元，為6家公司之首，人保健康實現凈利潤2.56億元緊隨其后。

專業健康險公司位于健康險產業鏈的上游，為何并沒有形成明顯的盈利優勢?北京聯合大學金融系教師楊澤云分析指出，當前專業健康險公司大多處于微利或虧損狀態，主要受三方面影響：一是當前健康保險的經營在健康風險管理中處于被動地位，經營者難以與醫院、醫藥企業、健康護理等機構整合，構建健康風險管理完整閉環，從而實現醫療支出的控制。二是健康險道德風險較為嚴重，這既包括事前的逆選擇，也包括事后的道德風險，即被保險人的過度消費以及醫療機構的過度供給。三是健康保險產品同質化嚴重，產品差異化不足，只能依靠價格競爭，近一步降低了利潤空間。

某壽險公司分支機構負責人也持有類似觀點，他表示，當前除了專業健康險公司，一般的壽險公司和財產險公司都可以經營健康險業務，專業健康險公司并沒有形成自己的獨特優勢，在通過價格戰爭奪市場份額時，盈利空間就被壓縮了。

主推重疾險和醫療險，產品結構有待優化

從險種結構上看，當前專業健康險公司推出的產品以重大疾病保險和醫療保險為主。

梳理來看，各公司保費收入居前五的產品多數是醫療保險和重大疾病保險。比如復星聯合健康2021年保費收入居前五位的保險產品中，有4款為重大疾病保險，1款為醫療保險產品。上述壽險公司分支機構負責人表示，這側面印證了當前商業健康險產品同質化嚴重。對此，楊澤云指出，商業健康險公司應該利用其大健康產業的人才和資源優勢，提供不同生命周期、不同健康狀況、不同收入水平的健康險產品。

北京商報記者注意到，與其他公司主推醫療保險和重大疾病保險不同，昆侖健康保費收入居前五位的保險產品，有2款為長期護理險，且該2款產品居保費收入前兩位，另外3款產品為重大疾病保險。對此，昆侖健康相關負責人在接受北京商報記者采訪時表示，公司近些年聚焦商業長期護理保險和重疾險產品發展，應該來說是基于市場需求，基于市場選擇的客觀結果。截至2021年末，中國60歲以上老年人口達到2.67億，其中失能、半失能老年人口數量超過4000萬，隨著中國老年化程度不斷加深，百姓對商業護理險的需求越來越大。

大型保險集團能夠通過不同類型公司協同發展形成優勢，也會直接影響保險公司的業務發展模式，從銷售渠道來看，有集團公司依托的平安健康、人保健康和太保健康主要是個險渠道、團險渠道和兼業代理渠道，而昆侖健康和復星聯合健康依靠中介渠道和銀保渠道較多。

全行業競爭中如何率先突破

從行業層面來看，健康險業務不僅專業健康險公司可以經營，其他人身險公司和部分財產險公司也可以經營健康險業務。所以，當前專業健康險公司的市場份額并不高，保費收入在行業總保費收入的占比也比較低。2021年健康險業務原保費收入為8447億元，同比增長3.35%，但披露了保費數據的人保健康、太保健康、瑞華健康3家公司的總保費收入僅為9.55億元，同比增長0.22%

對于專業健康險公司2021年保費收入增長緩慢的情況，資深精算師徐昱琛指出，2021年2月的新舊重疾險產品切換影響了重疾險產品的銷售。同時，專業健康險公司的醫療險業務也在一定程度上受到了爆發的“惠民保”業務的擠壓。

可以看出，當前健康險市場競爭激烈，專業健康險公司除了要應對來自同類健康險公司的競爭，更面臨著其他壽險公司和財產險公司的全行業競爭。

在這場全行業的競爭中，專業健康險公司的競爭優勢在何處?楊澤云認為，近十年來，健康險不僅保費收入增長迅速，而且其保費收入占全部人生險保費收入的比重也大幅提升，從2012年的8.5%上升到2021年的25.3%。專業健康保險公司與其他壽險公司相比，應該在經營模式、人才、產品和服務等方面有所不同，從而體現出其專業性，以區別于其他壽險公司。

有業內人士表示，當前健康險市場亂象叢生，行業陷入了“峽谷式競爭”的局面。銀保監會下發的《關于我國商業健康保險發展問題和建議的報告》便直言，商業健康險的業務風險也不容忽視，存在長期醫療保險應對醫療費用通脹、選擇性退保、過度醫療等內外部風險的管控能力不足等問題。在這場涉及全行業的競爭中，位居健康險產業鏈上游的專業健康險公司應當如何發力，才能向行業頂端前行?

楊澤云建議，在產品方面，首先需要健康險公司結合自身上下游優勢提供不同于其他公司的健康險產品;其次，健康險公司的健康險產品應該有別于其他壽險公司保險產品的定價方式：既可以利用大數據等構建精準定價模型，也可以利用上下游全產業鏈構建不同于傳統健康險產品的定價模型。

在服務方面，一方面，專業健康險公司應該利用其上下游優勢，提供便捷的理賠服務，以提升客戶滿意度;另一方面，專業健康險公司可利用其上下游優勢，提供專業的醫療、護理等增值服務，以提高客戶滿意度和黏性，并增加公司利潤來源。

“具體而言，經營模式方面，專業健康險公司應該與大健康產業的上下游有機融合，一是構建大健康產業閉環，形成競爭優勢;二是為客戶提供增值服務，提高客戶黏性;三是上下游有機融合，盡可能緩解道德風險。”楊澤云補充道。

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