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西安銀行連續一年半墊底城商行零售轉型遇阻個人消費貸款減少97億

2022-09-19 09:49:42來源：長江商報

曾經以“小而精”著稱的西安銀行(600928.SH)，已經被同行甩在身后。

中報顯示，今年上半年，西安銀行實現營業收入32.54億元，同比減少8.48%;歸屬于該行股東的凈利潤(凈利潤，下同)為12.27億元，同比減少13.45%，業績增速在A股上市銀行中處于最末位水平。

而在上市銀行業績普遍向好的2021年，西安銀行全年凈利潤增速1.73%，也僅高于浦發銀行和民生銀行，并在上市城商行中處于墊底位置。

長江商報記者注意到，與此前大力推進零售轉型、個貸規模大幅提升的步調不同，今年以來，西安銀行的個貸發放罕見收縮。2015年至2021年末，西安銀行的個人貸款規模由103.87億元增長至693.92億元。

截至今年6月末，西安銀行個人貸款和墊款595.87億元，較上年末減少98億元，降幅達到14.13%，使得全行貸款和資產總額增速僅為2.91%、2.12%。

由于利潤率更高的個貸規模減少，上半年，西安銀行利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%。其中發放貸款和墊款利息收入45.57億元，同比減少3.25%。不僅如此，同期該行手續費及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。

唯一一家營收凈利雙降的上市城商行

剛剛過去不久的中報披露季中，西安銀行的業績表現難以讓市場滿意。

中報顯示，今年上半年，西安銀行實現營業收入32.54億元，同比減少8.48%;凈利潤12.27億元，同比減少13.45%。

事實上，隨著后疫情時代經濟穩步復蘇，上市銀行年內業績普遍回溫。作為商業銀行板塊的績優生，今年上半年，A股42家上市銀行中，37家實現營業收入和凈利潤雙增，僅民生銀行和西安銀行兩家銀行同時出現營業收入和凈利潤雙降。特別是西安銀行上半年凈利潤降幅高于民生銀行，在A股上市城商行乃至整個上市銀行板塊中業績增速墊底。

長江商報記者注意到，西安銀行此前被視為A股市場上“小而精”的上市銀行代表，IPO之前西安銀行曾保持業績穩步增長趨勢。

2016年至2018年，西安銀行的營業收入和凈利潤分別由45.18億元、20.11億元增長至59.76億元、23.62億元。2019年3月，西安銀行順利登陸滬市主板，并在當年業績增速達到新高。2019年該行實現營業收入68.45億元、凈利潤26.75億元，同比分別增長14.55%、13.27%。

疫情暴發后，西安銀行業績增速明顯放緩。2020年和2021年，該行分別實現營業收入71.38億元、72.03億元，同比增長4.27%、0.91%;凈利潤27.56億元、28.04億元，同比增長3.05%、1.73%。

其中，2020年全行業受疫情沖擊較大整體業績增速放緩，西安銀行當期凈利潤增速在上市銀行板塊處于中間位置。但疫情后西安銀行與同行之間的差距逐步拉大，2021年，A股上市銀行中，西安銀行的凈利潤增速就只高于浦發銀行和民生銀行，并在城商行中處于最末位。

2022年以來，西安銀行業績已然失速。今年前兩個季度，該行分別實現營業收入15.43億元、17.11億元，同比變動-18.52%、2.96%;凈利潤6.08億元、6.19億元，同比減少14.17%、12.73%。

長江商報記者注意到，不論是傳統的吸存放貸，還是當前各家銀行紛紛發力的中間業務，西安銀行均存在不小的展業壓力。

中報顯示，今年上半年，西安銀行實現利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%。其中發放貸款和墊款利息收入45.57億元，同比減少3.25%，而吸收存款利息支出30.37億元，同比增長8.2%。這就使得在降低實體經濟融資成本的同時，負債端成本依舊高企的情況下，上半年西安銀行的凈利差和凈息差分別為1.62%和1.74%，同比分別減少21BP和26BP。

與此同時，上半年，西安銀行實現非利息凈收入4.57億元，同比增長0.70%，主要支撐點來自于投資收益。報告期內，該行投資收益為3.44億元，同比增長91.87%。但手續費及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。其中，投行、代理、貿易融資及擔保等業務的收入降幅分別為76.65%、7.96%、27.94%。

零售轉型遇阻個人消費貸款減少97億

與此前資產規模快速增長的趨勢不同，今年以來西安銀行擴表速度明顯放緩。

上市后，2019年至2021年末，西安銀行的資產總額分別為2782.83億元、3063.92億元、3458.64億元，增幅分別達到14.29%、10.1%、12.88%，均保持在10%以上。

長江商報記者注意到，過往年份中，西安銀行著重于零售業務強化，僅從貸款這一方面來看，2015年至2020年末，四年時間內西安銀行個貸余額由103.87億元增長至675.65億元，增幅達到5.5倍;占貸款總額的比例由12.11%提升至39.29%，增幅也超過兩倍。2021年末，西安銀行的個人貸款規模693.92億元，較上年末增長2.7%，但增速顯著降低。

今年6月末，西安銀行資產總額3532.08億元，較上年末僅增長2.12%，貸款和墊款本金1870.94億元，較上年末增長2.91%。其中零售端貸款罕見出現負增長，6月末，該行公司貸款和墊款1017.98億元，較上年末增長7.88%，個人貸款和墊款595.87億元，較上年末減少98億元，降幅達到14.13%。利潤率更高的個貸規模壓縮，這成為西安銀行上半年利息凈收入減少的主要原因之一。

截至今年6月末，西安銀行的個人貸款中，個人消費貸款規模266.98億元，半年間減少96.85億元，降幅26.6%。同期，該行房產按揭貸款、個人經營性貸款及信用卡規模并無較大變動。

而從信貸資產質量上來看，2019年至2022年6月末，西安銀行不良率分別為1.18%、1.18%、1.32%、1.22%，呈先升后降趨勢。

不過，依靠自身利潤留存，IPO之后再無股權融資的西安銀行，上半年資本充足率有所提升，在當前中小銀行密集融資補血的背景下實屬不易。截至今年6月末，西安銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.9%、12.11%、12.11%，較上年末分別增長0.78、0.02、0.02個百分點。

值得關注的是，西安銀行存在重要股東大比例質押的情況。截至今年6月末，西安銀行第二大股東大唐西市文化產業投資集團、第七大股東曲江文化產業風投、第九大股東長安信托以及第十大股東金花投資集團分別持有該行14.27%、2.26%、1.74%、1.69%股份，質押率分別為100%、44.72%、99.7%、81.4%。

標簽：西安銀行西安銀行實現營業收入零售轉型個貸規模大幅提升