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山西銀行重組開業首年虧近47億同批新開業兩家城商行去年均虧損

2022-07-12 08:40:00來源：長江商報

近兩年來，區域中小銀行合并重組加速。去年同批開業的山西銀行、遼沈銀行，近期相繼發布重組開業后的首份成績單。

年報顯示，2021年，山西銀行營業收入為27.05億元，凈利潤為-46.73億元。同期，遼沈銀行則實現營業收入-4.74億元，歸母凈利潤-11.9億元。

重組首年巨虧40多億，對此，山西銀行表示主要是為前瞻性消化風險，主動處置歷史遺留問題，該行根據會計準則及監管要求補提減值準備48.15億元，如剔除補提撥備影響，該行實現撥備前利潤9.75億元。

據山西銀行披露，2021年該行通過清收、轉讓、重組等方式累計化解風險資產125.99億元。不過，截至2021年末，山西銀行不良率仍高達3.29%，其撥備覆蓋率151.14%，資產質量優化壓力依然較大。

截至2021年末，山西銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.07%、10.2%、10.2%，也不及近兩年新開業的四川銀行和遼沈銀行。

同批新開業兩家城商行去年均虧損

2020年以來，四川、山西及遼寧三省先后推進省內高風險金融機構重組。2020年11月四川銀行開業，去年4月28日和6月9日，山西銀行、遼沈銀行相繼開業。

其中，四川銀行是以攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行為基礎，引入28家投資者，采取新設合并方式設立的四川省首家省級法人城市商業銀行，注冊資本金300億元，目前位居全國城商行之首。山西銀行是以原大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業銀行為基礎，通過新設合并方式設立的省級法人城市商業銀行。遼沈銀行則由遼陽銀行和營口沿海銀行合并而來。

經過重組合并之后，三家城商行的股東方均以實力更為雄厚的國資居多。截至2021年末，山西省財政廳持有山西銀行63.76%股份，為該行實控人。遼寧金融控股集團控制遼沈銀行52.5%股份，遼寧省交通建設投資集團、存款保險基金、盛京金控、沈陽金融中心發展集團均為遼沈銀行持股5%以上股東。而四川銀行國有法人股東合計持股高達95.2336%。

作為區域性金融風險化解與金融改革的樣本，三家省級城商行的經營業績表現卻不盡相同。日前，在拖延數月后，山西銀行披露其首份年報。2021年，山西銀行合并口徑下的營業收入為27.05億元，凈利潤為-46.73億元。該行母公司口徑下的營業收入和凈利潤則分別為26.99億元，-46.75億元。

同樣于去年開業的遼沈銀行也出現了開業首年巨額虧損的情況。年報顯示，2021年遼沈銀行實現營業收入-4.74億元，歸母凈利潤-11.9億元。

四川銀行的情況比山西銀行和遼沈銀行要好得多。重組開業首年，2020年四川銀行就實現營業收入21.79億元，歸母凈利潤3.27億元。2021年是四川銀行開業后的首個完整會計年度，年報顯示，2021年四川銀行實現營業收入35.1億元，同比增長61.10%;凈利潤6.2億元，同比增長89.97%。

對于開業首年虧損的原因，山西銀行和遼沈銀行也分別作出了不同的解釋。其中，山西銀行稱，為前瞻性消化風險，主動處置歷史遺留問題，該行根據會計準則及監管要求補提減值準備48.15億元，如剔除補提撥備影響，該行實現撥備前利潤9.75億元。

而遼沈銀行罕見出現營收和凈利均為負數，該行稱主要因息差倒掛所致。2021年，遼沈銀行的凈利差和凈息差分別為-1.51%、-1.23%，利息凈收入為-14.06億元。其中，該行發放貸款和墊款利息收入3.37億元，但吸收存款利息支出高達19.92億元，相當于是在“賠錢”放貸吸存。

加大不良資產控降解決歷史遺留問題

在重組合并完成后的初期，化解風險解決歷史遺留問題，成為上述城商行的首要工作。

據山西銀行披露，該行董事會高度重視資產管控工作，將不良資產控降和抵債資產處置擺在突出位置，2021年全行通過清收、轉讓、重組等方式累計化解風險資產125.99億元。

長江商報記者注意到，進行風險資產處置后，截至2021年末，山西銀行不良貸款率3.29%，在同行中仍處于較高水平。遼沈銀行的資產質量壓力則更高，截至2021年末，遼沈銀行逾期貸款20.18億元，不良率高達6.02%，超過監管對于商業銀行不良率應控制在5%以下的標準。即便是單體數據，遼沈銀行的不良貸款率也達到了4.93%。

與上述兩家銀行不同，四川銀行的歷史包袱并不重。截至2021年末，四川銀行不良貸款率已壓降至2%以下，僅為1.59%。

撥備覆蓋率則體現銀行的風險抵御能力。截至2021年末，四川銀行和遼沈銀行的撥備覆蓋率分別高達319.93%、600.13%，而山西銀行的撥備覆蓋率僅為151.14%，為三家銀行中最低。

此外，山西銀行的資本充足率雖然遠超監管要求，但在三家銀行中也處于墊底水平。截至2021年末，山西銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.07%、10.2%、10.2%。同期，遼沈銀行這三項指標分別為24.98%、21.98%、21.98%，四川銀行則分別為26.17%、24.96%、24.94%。

截至2021年末，山西銀行、遼沈銀行、四川銀行的資產規模分別為2961.82億元、2250.13億元、1848.2億元。

值得一提的是，當前中小銀行合并潮仍在繼續。目前，中原銀行正在推進對洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行三家銀行的合并事項，以擴大規模“做大做強”。

標簽：區域中小銀行合并重組加速山西銀行遼沈銀行